Китай — главный покупатель стальных дисков? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах отраслевых выставок и в переписке с поставщиками. Сразу скажу: ответ не так однозначен, как хотелось бы маркетологам. Если говорить о чистом импорте готовых дисков — нет, Китай давно не ?главный покупатель? в классическом понимании. Он сам гигантский производитель. Но если копнуть глубже, в цепочку поставок сырья и полуфабрикатов, картина резко меняется. Именно здесь кроется основное заблуждение.

От готовых изделий к сырьевому аппетиту

Лет десять назад картина была иной. На рынок активно заходили партии готовых стальных дисков, в основном для вторичного рынка и специфичной техники. Помню, как мы с коллегами из ООО Циндао Жуйлай Технология анализировали логистику таких поставок. Их сайт chenhuaauto.ru, где представлены колеса для крупной сельхозтехники и коммерческого транспорта, — хороший пример эволюции. Раньше они тоже рассматривали импорт готовых дисков, но быстро уперлись в вопросы стандартизации и логистической рентабельности.

Сейчас Китай — это, скорее, главный потребитель стального проката и заготовок для этих самых дисков. Особенно это касается высокопрочных марок стали для ответственных применений. Спрос внутреннего машиностроения, того же сектора сельхозтехники, который охватывает ООО Циндао Жуйлай Технология (колеса для тракторов, уборочных локомотивов), колоссален. Своих мощностей по некоторым видам сортового проката не всегда хватает, или цена неконкурентна. Поэтому импорт круга, квадрата, специальных профилей — вот где реальные объемы.

Был у меня показательный случай с поставкой партии заготовок для дисков коммерческих автомобилей из России в провинцию Шаньдун. Казалось бы, все просчитали: цена, качество, сроки. Но ?уплыли? на таможенном оформлении категории стали. Китайская сторона требовала сертификаты по конкретным национальным стандартам (GB), которые наши заводы-изготовители не всегда готовы были предоставить ?с листа?. Пришлось месяцами согласовывать эквивалентность марок. Это та самая ?практическая? преграда, о которой не пишут в аналитических отчетах.

Нишевые рынки и скрытый импорт

Однако говорить, что готовые диски не завозятся совсем, — ошибка. Есть ниши. Например, диски для ретро-автомобилей, для уникальной строительной техники старых моделей, которые в Китае уже не производят. Или, наоборот, сверхсовременные кованые диски для премиум-сегмента, где бренд и технология производства важнее цены. Но это капля в море.

Более интересный процесс — это ?скрытый? импорт через готовые машины. Китай — крупнейший импортер сельскохозяйственной, горной и строительной техники таких брендов, как John Deere, Caterpillar, CLAAS. На этой технике стоят оригинальные колесные диски, часто произведенные в Европе, Америке или Японии. Таким образом, стальные диски в Китай поступают, но не как отдельная товарная позиция, а как часть узла. Объемы здесь значительные, но их почти невозможно отследить по стандартной внешнеторговой статистике.

Специализация компании ООО Циндао Жуйлай Технология на колесах для крупных машин — яркое свидетельство того, куда движется рынок. Локальное производство дисков для этой техники часто оказывается выгоднее, чем импорт и последующая адаптация. Они работают на стыке: понимают требования к оборудованию (комбайны, лесная техника) и могут организовать производство дисков под конкретный модельный ряд, часто используя как местный, так и импортный металлопрокат.

Логистика и рентабельность: где обрывается цепь

Давайте начистоту: везти готовый стальной диск — это везти воздух. Транспортный куб не заполняется эффективно, слишком большой объем при относительно малом весе. Себестоимость логистики убивает любую выгоду от разницы в цене производства. Это первое, что понимаешь после пары неудачных расчетов.

Именно поэтому цепочка ?сырье/заготовка — местное производство — сбыт? доминирует. Китайские производители закупают стальную заготовку (горячекатаный круг, например), а затем штампуют, варят, обрабатывают диск на месте. Это в разы дешевле. Исключение — уникальные сплавы или случаи, когда конкретный иностранный завод имеет эксклюзивную технологию упрочнения или покрытия.

Проблема, с которой мы сталкивались, — это качество поверхности и геометрия заготовки. Китайские прессы-автоматы рассчитаны на очень жесткие допуски. Если поставляемый металл имеет неоднородность или внутренние напряжения, это приводит к повышенному проценту брака при штамповке. Приходилось работать в тесной связке с металлургическим комбинатом, чтобы ?подогнать? технологию прокатки под нужды конечного передела. Это долгий процесс, не для разовых сделок.

Влияние внутренней политики и ?зеленого? курса

Нельзя сбрасывать со счетов политику Китая в области сокращения выбросов и перехода на ?зеленое? производство. Это напрямую бьет по небольшим сталелитейным заводам внутри страны, которые были основными поставщиками сырья для множества дисковых производств. Их закрытие или модернизация создают временный дефицит и повышают спрос на импортный прокат.

С другой стороны, это стимулирует развитие локальных производств высококачественной стали. Через 5-7 лет Китай может полностью закрыть потребности в многих марках для массового сегмента. А вот для специальных сталей, используемых в условиях экстремальных нагрузок (например, для дисков карьерных самосвалов), импорт, думаю, останется. Здесь важен не объем, а стабильность характеристик от партии к партии.

Интересный тренд — запрос на легкие, но прочные решения. Даже в сегменте тяжелой техники идет борьба за каждый килограмм для увеличения полезной нагрузки. Это может открыть окно возможностей для импорта технологий или специальных алюминиевых и биметаллических заготовок, хотя сталь пока вне конкуренции по цене и ремонтопригодности в полевых условиях.

Выводы для поставщика: куда смотреть?

Итак, является ли Китай главным покупателем стальных дисков? Как товара — нет. Как рынок сбыта для металлургической продукции, которая в эти диски превращается — безусловно, да, и один из важнейших в мире.

Поставщику, который хочет работать с этим рынком, нужно смещать фокус. Не предлагать каталог готовых дисков (разве что для очень узких ниш), а предлагать металл. Идеально — с уже готовым пакетом сертификатов по китайским стандартам, с отработанной логистикой поставок крупных партий заготовок. Нужно быть готовым к длительным переговорам по техзаданиям и к тому, что китайский партнер будет досконально знать цену на сырье у всех ваших конкурентов.

Компании вроде ООО Циндао Жуйлай Технология — типичные потенциальные клиенты. Они не купят у вас диск. Но они могут стать постоянным покупателем качественной заготовки или проката специфического сечения, если вы докажете стабильность, соответствие стандартам и экономическую эффективность. Это сложный, но емкий рынок. И игра здесь ведется не на полях торговых площадок, а в цехах металлургических комбинатов и на технических совещаниях по согласованию химического состава стали.